Marketplace EcoHub: nuove soluzioni digitali per la consulenza, la previdenza e i processi dei broker
Il marketplace EcoHub continua a crescere. Broker e consulenti finanziari dispongono ora di ulteriori soluzioni digitali per la consulenza finanziaria, la previdenza, la consulenza assicurativa e i processi digitali dei broker.
L’offerta si arricchisce di quattro nuove soluzioni: Omnium di G+D Netcetera, vlot, SOTHURA SAFE ed ecore. Queste supportano diversi ambiti della consulenza e della gestione della clientela. Anche InsuranceMap e Powerfully ampliano le rispettive offerte con nuove funzionalità.
Nuove soluzioni di consulenza
Omnium di G+D Netcetera: la piattaforma digitale per una consulenza finanziaria completa
Con Omnium, i consulenti finanziari rendono la consulenza alla clientela personale, digitale e continua. La piattaforma riunisce consulenza, interazione e tecnologia con moderne funzioni self-service in un’unica soluzione centrale.
Grazie alla consulenza ibrida su tutti i canali, a un profilo cliente centralizzato e a moduli flessibili, i team di consulenza accompagnano la clientela in ogni fase della vita, dalla prima abitazione fino alla pianificazione del pensionamento.
Moderna, integrabile e scalabile, sviluppata per una consulenza alla clientela fluida e orientata al futuro.
Maggiori informazioni e prova gratuita per 30 giorni
vlot: analisi digitale della previdenza e pianificazione del pensionamento
Il software vlot consente di rilevare rapidamente le complesse situazioni previdenziali dei clienti e di rappresentarle in modo comprensibile.
In pochi minuti, la piattaforma fornisce risultati intuitivi e graficamente facili da comprendere. L’offerta spazia da analisi approfondite con scenari personalizzati e raccomandazioni operative prioritarie fino a una pianificazione completa del pensionamento. I requisiti normativi e una documentazione trasparente e verificabile sono integrati direttamente nei processi.
vlot accompagna così l’intero processo di consulenza, dalla prima valutazione della situazione alla pianificazione individuale del pensionamento. Dopo l’attivazione, grazie al SSO di EcoHub, è possibile accedere direttamente tramite «My Apps» utilizzando il login EcoHub.
SOTHURA SAFE: il software di consulenza per broker assicurativi svizzeri
Con SOTHURA SAFE, i broker assicurativi riuniscono consulenza, gestione dei clienti e analisi delle polizze in un’unica soluzione centrale. Le polizze vengono lette automaticamente, strutturate e visualizzate direttamente nel dossier cliente.
Coperture, durate, possibili lacune di copertura e doppie assicurazioni sono così visibili a colpo d’occhio. Funzioni aggiuntive come il confronto delle offerte, i protocolli di consulenza, gli insight commerciali e un assistente di conoscenza basato sull’IA supportano in modo efficiente i broker nella consulenza quotidiana e nello sviluppo del portafoglio clienti.
La soluzione è stata sviluppata sulla base della pratica di consulenza svizzera. I dati sono archiviati a Zurigo.
Altre novità nel marketplace
ecore: la piattaforma per la consulenza finanziaria digitale
ecore aiuta le aziende di consulenza a digitalizzare i propri processi in modo efficiente e orientato al futuro. La piattaforma combina CRM, processi automatizzati e una visione del cliente a 360° in un’unica soluzione centrale.
Grazie all’app mobile, al collegamento diretto a EcoHub e alle interfacce integrate con i sistemi esistenti e i partner, resta più tempo per ciò che conta davvero: consulenza, crescita e vicinanza ai clienti.
La piattaforma è ospitata in modo sicuro in Svizzera ed è sviluppata per consulenti finanziari e broker moderni.
Nuove funzionalità nelle app esistenti
InsuranceMap: nuove funzioni IA per gare d’appalto e analisi
InsuranceMap supporta ora con l’IA l’intero processo di gara d’appalto per i veicoli a motore. Dalla richiesta di offerta al confronto strutturato di premi e prestazioni, le singole fasi possono essere svolte digitalmente in pochi minuti.
Inoltre, offerte, polizze e altri documenti possono essere analizzati automaticamente. L’IA identifica vantaggi, sottoassicurazioni, doppie assicurazioni e lacune di copertura e risponde a domande assicurative complesse sulla base della biblioteca InsuranceMap.
Powerfully Risk Manager: soluzione SaaS standardizzata con supporto IA
Powerfully Risk Manager è ora disponibile come soluzione SaaS standardizzata con supporto IA integrato.
Broker e consulenti possono rilevare, valutare e gestire in modo strutturato i rischi aziendali insieme ai propri clienti. La soluzione è adatta a workshop di risk management e al monitoraggio continuo dei rischi. Report coerenti sui rischi vengono generati con un semplice clic e forniscono una base solida per discutere assicurabilità, fabbisogno di copertura ed eventuali lacune di copertura.
L’esercizio e l’archiviazione dei dati avvengono in Svizzera.
Un marketplace per il lavoro quotidiano digitale dei broker
Oltre alle nuove offerte, il marketplace EcoHub propone già oggi un’ampia scelta di soluzioni per il lavoro quotidiano dei broker: dai software per broker e dagli strumenti di consulenza alle soluzioni per offerte e confronti, fino alla gestione documentale, alla formazione continua, all’IT & Security e ad altri servizi.