Place de marché EcoHub: nouvelles solutions numériques pour le conseil, la prévoyance et les processus des brokers
La place de marché EcoHub continue de s’enrichir. Les brokers et les conseillers financiers disposent désormais de solutions numériques supplémentaires pour le conseil financier, la prévoyance, le conseil en assurances et les processus numériques des brokers.
Quatre nouvelles solutions viennent compléter l’offre: Omnium de G+D Netcetera, vlot, SOTHURA SAFE et ecore. Elles soutiennent différents domaines du conseil et de la gestion de la clientèle. InsuranceMap et Powerfully enrichissent également leurs offres existantes avec de nouvelles fonctionnalités.
Nouvelles solutions de conseil
Omnium de G+D Netcetera: la plateforme numérique pour un conseil financier global
Avec Omnium, les conseillers financiers proposent un conseil à la clientèle personnalisé, numérique et fluide. La plateforme réunit le conseil, l’interaction et la technologie avec des fonctions modernes de libre-service dans une solution centralisée.
Grâce au conseil hybride sur tous les canaux, à un profil client central et à des modules flexibles, les équipes de conseil accompagnent leur clientèle à chaque étape de la vie, du premier logement jusqu’à la planification de la retraite.
Moderne, intégrable et évolutive, développée pour un conseil à la clientèle fluide et tourné vers l’avenir.
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vlot: analyse numérique de la prévoyance et planification de la retraite
Le logiciel vlot permet de saisir rapidement les situations de prévoyance complexes des clients et de les présenter de manière compréhensible.
En quelques minutes, la plateforme fournit des résultats intuitifs et faciles à comprendre grâce à des représentations graphiques, allant d’analyses approfondies avec des scénarios individuels et des recommandations d’action prioritaires jusqu’à une planification complète de la retraite. Les exigences réglementaires et une documentation transparente sont directement intégrées aux processus.
vlot accompagne ainsi l’ensemble du processus de conseil, du premier bilan à la planification individuelle de la retraite. Après l’activation, le SSO EcoHub permet un accès direct via «My Apps» avec le login EcoHub.
SOTHURA SAFE: le logiciel de conseil pour les brokers en assurance suisses
Avec SOTHURA SAFE, les brokers en assurance regroupent le conseil, la gestion des clients et l’analyse des polices dans une solution centralisée. Les polices sont lues automatiquement, structurées et affichées directement dans le dossier client.
Les couvertures, les durées, les éventuelles lacunes de couverture et les doubles assurances sont ainsi visibles en un coup d’œil. Des fonctions supplémentaires telles que les comparaisons d’offres, les protocoles de conseil, les analyses commerciales et un assistant de connaissances basé sur l’IA soutiennent efficacement les brokers dans leur activité de conseil quotidienne et dans le développement de leur portefeuille clients.
La solution a été développée à partir de la pratique suisse du conseil. Les données sont hébergées à Zurich.
Autres nouveautés sur la place de marché
ecore: la plateforme de conseil financier numérique
ecore aide les entreprises de conseil à numériser leurs processus de manière efficace et tournée vers l’avenir. La plateforme combine CRM, processus automatisés et vue client à 360° dans une solution centralisée.
Grâce à l’application mobile, à la connexion directe à EcoHub ainsi qu’aux interfaces intégrées avec les systèmes existants et les partenaires, les conseillers gagnent un temps précieux pour l’essentiel: le conseil, la croissance et la proximité avec les clients.
La plateforme est hébergée de manière sécurisée en Suisse et conçue pour les conseillers financiers et les brokers modernes.
Nouvelles fonctionnalités des apps existantes
InsuranceMap: nouvelles fonctions d’IA pour les appels d’offres et les analyses
InsuranceMap prend désormais en charge l’ensemble du processus d’appel d’offres pour les véhicules à moteur avec l’IA. De la demande d’offre à la comparaison structurée des primes et des prestations, les différentes étapes peuvent être réalisées numériquement en quelques minutes.
Les offres, polices et autres documents peuvent également être analysés automatiquement. L’IA identifie les avantages, les sous-assurances, les doubles assurances ainsi que les lacunes de couverture et répond à des questions d’assurance complexes sur la base de la bibliothèque InsuranceMap.
Powerfully Risk Manager: solution SaaS standardisée avec assistance par IA
Powerfully Risk Manager est désormais disponible sous la forme d’une solution SaaS standardisée avec assistance intégrée par IA.
Les brokers et les conseillers peuvent ainsi saisir, évaluer et piloter les risques d’entreprise avec leurs clients de manière structurée. La solution convient aux ateliers de gestion des risques ainsi qu’au suivi continu des risques. Des rapports de risques cohérents sont générés sur simple pression d’un bouton et constituent une base solide pour les échanges sur l’assurabilité, les besoins de couverture et les éventuelles lacunes de couverture.
L’exploitation et le stockage des données sont assurés en Suisse.
Une place de marché pour le quotidien numérique des brokers
En plus des nouvelles offres, la place de marché EcoHub propose déjà un large choix de solutions pour le quotidien des brokers: des logiciels de courtage et outils de conseil aux solutions d’offres et de comparaison, en passant par la gestion documentaire, la formation continue, l’IT & Security et d’autres services.